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2022年第二季度以太坊状况报告出炉

本报告着眼于2022年第二季度(截至6月30日)以太坊协议和生态系统的顶线指标,分为四个类别:协议、DeFi、NFT和第二层。

然后,我们将继续讨论生态系统的亮点和未来展望。

关键结果

这些数据比较了2021年第二季度和2022年第二季度的表现。

协议图片

▵ 以太坊网络收入

网络收入从19.1亿美元降至12.8亿美元,下降了33.4%。

该指标衡量的是为使用网络而支付的交易费用的价值。其中,10.9亿美元的ETH(85.4%)被烧毁,从循环供应中移除。

这种对区块空间需求的减少,可能是由于本季度市场疲软,抑制了投机活动。

ETH通货膨胀率从1.12%降至0.71%,下降了37%图片

▵ ETH供应增长

该指标衡量了本季度ETH的供应增长情况。

这一下降可能是2021年第三季度通过EIP-1559实施的费用燃烧机制的结果。

平均每日活跃地址下降20.6%,从593,404下降到471,447。图片

▵ 以太坊每日活跃地址

该指标跟踪了本季度期间每天在以太坊上进行交易的钱包地址的平均数量。

与网络收入一样,这种下降可能是由于本季度熊市背景下用户投机欲望的下降。

质押的ETH从601万增加到1298万,增加了116%。图片

▵ 存放在信标链上的ETH

该数据是在网络即将从工作证明(PoW)过渡到股权证明(PoS)之前,ETH在信标链上的质押数量。

截至第二季度末,约占总供应量10.86%的ETH被质押。

DeFi生态系统

DeFi TVL下跌42.4%,由594.2亿美元跌至342.1亿美元。图片

▵ 以太坊DeFi TVL

该指标追踪的是部署在以太坊上的DeFi协议中存放的资产的价值。

这一下降可能是由于本季度加密货币资产价格下跌,以及收益率压缩导致的流动性外流,以及DeFi用户风险偏好的下降。

稳定币流通供应量增加了43.0%,从765.8亿美元增至109.5亿美元。图片

▵ 稳定币的流通供应

该指标衡量了与美元挂钩的稳定币在以太坊上发行和流通的数量。

增长可以归因于对稳定资产的交易或杠杆的需求增加,以及新发行的稳定币如FRAX的增长。

现货DEX交易量下降了9.0%,从350.54亿美元降至3191.3亿美元。图片

▵ 每月的DEX交易量

该指标衡量了本季度以太坊上的去中心化现货交易所的总交易量。

现货交易量的下降可能是由于市场状况,因为交易量一直与看涨的价格走势高度相关。

Perpetuals DEX交易量增加了598.5%,从193.9亿美元增至1354.8亿美元。图片

▵ 季度Perpetuals DEX交易量

永续交易量的上升可归因于dYdX的增长,其交易量同比增长了598.4%。

注:Perpetuals DEX交易量跟踪来自dYdX、Perpetual Protocol和GMX的交易量。

存款的流动性质押份额增加了177.5%,从12.0%增至33.3%。图片

▵ 按市场份额划分的信标链存款类型

该指标衡量的是发行流动性质押衍生品(LSD)的非托管协议质押ETH的份额。

这种增长可能是由于第一季度在信标链上质押的ETH的长期增长,以及LSD(如Lido的stETH)与不同DeFI协议的整合增加。

NFT 生态系统

NFT市场交易额从5.0936亿美元飙升至129.3亿美元,增长了2439.2%。图片

▵ NFT市场销售额

该数据跟踪了OpenSea、Foundation、LooksRare、Rarible和Superrare市场上的交易活动。

这一增长可能是由于2021年第二季度和2022年第二季度期间NFT生态系统的长期增长,特别是PFP收藏的流行程度的上升。

每日NFT交易员的平均人数从2412人增长到29289人,增长了1114.5%。图片

▵ 每日NFT交易员数量

这一指标衡量的是该季度每天交易NFT的平均用户数量。

与市场交易量一样,这一指标的增长可能是NFT生态系统长期增长的结果。

无聊猿游艇俱乐部(BAYC)底价从2.50 ETH到98.60 ETH,飙升了3844%。图片

▵ BAYC底价(ETH)

这一增长可能是由于PFP NFT的广泛普及,以及从各种名人和高知名度的公众人物对BAYC的采用增加。

L2生态系统

L2的TVL从3.7417亿美元增长到37.2亿美元,增长了896%。图片

▵ 以太坊L2 TVL

该指标衡量了以太坊L2生态系统的价值,其增长可能是由于使用量的增加、流动性以及应用程序在Arbitrum和Optimism等网络上的部署所推动的。

Arbitrum Network的收入达到820万美元。Optimism营收为558万美元。图片

▵ Arbitrum Network收入

该数据跟踪了用户为了在每个L2上进行交易而支付的费用价值。

Optimism上的月平均活跃用户为17.57万。Arbitrum上的累积地址总数达到——图片

这一数据衡量的是该季度每月与Optimism互动的平均用户数,以及Arbitrum上的个人地址总数。

注:鉴于Aribtrum和optimistic都在2021年第三季度推出,而且由于这两个网络的公开可用数据有限,我们无法进行Y/Y比较。

生态系统亮点

DeFi证明具有弹性

尽管TVL下降以及现货交易量放缓,以太坊DeFi生态系统在整个第二季度通过经受住了相当大的压力测试,继续证明了它的韧性。

主要的动荡始于2022年5月UST的内爆,该币在巅峰时期是第三大稳定币,市值约187.8亿美元。虽然链上的损害主要限于Terra区块链本身,但UST的垮台影响蔓延到了更广泛的加密货币行业,市场下跌了45%。

这导致了众多CeFi实体的崩溃。过度杠杆化的对冲基金Three Arrows Capital和借贷平台Voyager都陷入了破产之战。多米诺骨牌效应对其他贷款机构造成了相当大的压力,如Celsius和BlockFi,后者已被FTX收购。图片

▵ Daily Compound, Aave和Maker Liquidations

尽管CeFi遭遇重创,以太坊上的DeFi还是顺利度过了这场风暴。

三家最大的贷款协议Compound、Aave和Maker设法处理了4.6225亿美元的清算,并在100%正常运行的情况下继续运营,目前坏账可以忽略不计。

有趣的是,DeFi协议的透明特性让市场参与者能够监控Celsius等实体的头寸,推特上的分析师就贷款人财务状况的不稳定提供了预先警告。

尽管在这个熊市期间,流动性可能已经枯竭,活动放缓,但整个第二季度,链上金融体系的价值主张从未如此清晰。

NFT保持热度

以太坊的NFT生态系统在2022年一直保持着热度。

NFT的价格在第二季度达到顶峰,Nansen的蓝筹-10指数(按市值跟踪十大收藏品的市值加权指数)在5月2日达到历史最高水平。

这与Otherside 3.17亿美元的土地出售相一致。Otherside 即将通过Yuga Labs推出元宇宙,后者是Bored Ape Yacht Club (BAYC)背后的公司,也是NFT-10的最大组成部分。

这一交易造成了以太坊的大规模拥堵,导致了创纪录的汽油价格(以及ETH的燃烧)。图片

▵Nansen蓝筹-10

另一个在第二季度成名的突出收藏是Goblintown。以熊市中的“goblin town”meme为风格,这个免费铸币的收藏品在推特上走红后人气飙升。Goblintown的底价在几周内就达到了7.1 ETH。

NFT领域在第二季度也出现了几起引人注目的收购和协议发布。这包括Uniswap Labs和OpenSea分别收购NFT聚合器Genie和Gem。OpenSea还宣布推出其去中心化市场协议Seaport。

L2代币季开始了

随着Optimism的治理代币OP的推出,以太坊的L2生态系统经历了其最重要的里程碑之一。

作为“四巨头”中第一个推出的代币,OP将被用来管理“token House”,作为Optimism的两院治理系统的一部分。该模型认为持有者能够对网络升级和生态系统激励的分配进行投票。在未来,该代币可能还可能也会被用来去中心化,并从sequencer(负责将交易批量发送到L1的实体,目前由Optimism PBC单独运营)中积累收入。

虽然空投后的认领流程存在问题,但OP已经证明了L2代币具有的潜在优势,可以推动网络的兴趣、使用率和活动的增加。

自从上线以来,Optimism在DeFi TVL上的份额从17.26%增长到了30.42%。图片

▵ L2网络上的DeFi TVL

另一个值得注意的代币公告是Immutable-X,一个使用StarkEx构建的专注于游戏的L2,宣布它计划开始将一部分“协议费”导向其IMX代币。一旦协议费被激活,持有者将能够获得网络上所有一级和二级NFT销售的0.8%。

Arbitrum最近开始了它的Arbitrum Odyssey活动,旨在引导网络上流行的应用程序的使用,同时用NFT奖励参与者。由于交易总额创历史新高,该事件导致汽油费用飙升,该活动后来被推迟到Arbitrum Nitro升级完成之后。

尽管有这个小插曲,但Arbitrum代币不可避免的推出——以及Optimism即将推出的激励计划——应该有助于提高L2的使用率,并加快用户从以太坊迁移的速度。

就目前的情况来看,只有0.40%和0.22%的L1地址分别使用了Arbitrum和Optimism。这方面已经发生了很多事情,而且未来还有令人难以置信的增长空间。

前景展望

合并即将到来

以太坊期待已久的从PoW到PoS的转变似乎终于要完成了。该合并已在Ropsten和Sepolia测试网上成功完成,只剩下Goerli作为主网推出前的最后一个测试网。

关于为什么这次合并代表着以太坊历史上最重要的事件的众多原因已经被无数次阐明,但仍然值得重复。

我们知道,PoS以太坊将能够完成可扩展性升级,如EIP-4488和EIP-4844的实施,这将降低L2调用数据存储的成本,并实现danksharding。此外,它还将实现提议构建者分离(PBS),旨在将区块构建与区块验证分离,以减轻MEV的负面外部性。图片

▵ 合并后ETH的发行

此次合并无疑将成为ETH资产的巨大利好催化剂。根据目前质押的ETH数量,合并后确保网络安全所需的发行量预计将从550万ETH下降到60万ETH,降幅约为89%。

根据过去30天的网络收入(由于修正和费用燃烧,这是自2021年夏季以来的最低水平),ETH预计将出现净通缩,其供应预计将减少0.6%。

再加上从矿工到验证者的升级消除了结构性抛售压力,这代表着ETH的长期价值主张得到了显著改善。

竞争加剧

尽管许多竞争对手在熊市中失去了势头,但以太坊及其L2继续面临着来自替代生态系统的巨大竞争。

最近dYdX宣布计划从StarkEx迁移,并推出V4协议作为自己的Cosmos链,这突显了这些竞争力量。作为新技术的早期采用者,DEX的迁移是对应用链理论的验证,也是一个领先指标,表明团队和协议可能会追随其脚步,追求更多的主权。图片

▵ Solana 每日活跃账户

另一个对以太坊施加越来越大压力的网络是Solana。随着NFT生态系统的快速发展,该网络在过去30天内拥有区块链中最多的用户,达到了2030万。尽管有熊市的阻力,Solana仍在继续运行,发展其用户基础,并保持开发者的注意力。

像Optimism和Arbitrum这样的L2随着使用量的增加而遇到了困难,它们都在经历实施新的尖端技术所带来的成长的痛苦,这使其他生态系统继续对以太坊及其扩展解决方案网络施加竞争压力成为可能。

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