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以太坊2.0触发,2022最强反弹出现?喜忧参半!“吃饭行情”能持续多久?加密矿工6月大举减仓比特币,熊市还未走完?

读懂趋势,预见未来。今天是2022年7月18日星期一。大家好,我是老白。7月15日,我再上一期的视频中强调,要注意观察在周末流动性枯竭的状态下市场的表现,一旦抗住抛压,反弹就会继续。7月16日,ETH在2.0升级时间初步确定在9月19日的消息刺激下,出现强力拉升,成为这两天领导和和控制市场反弹节奏的关键标的。同时,ETH升级预期导致ETH矿机转投ETC的怀抱,从而带动了ETC暴涨,那么,这波反弹能走多远?要回答这个问题,就要抓住本轮反弹的主因,研究一下以太坊2.0的影响,我研究的结果是喜忧参半。喜的一方面是,以太坊成功升级后,产量会降低90%,质押奖励会提高50%,从4%倒6%,可以预期,质押的数量将增加,以太坊的流通量会减少,对ETC来说,也是一个利好,因为大量的ETH矿机会被迫转移到挖ETC,这也是这两天ETC暴涨的主要原因,市场的热度相应的增加。同时,由于拥堵问题得到解决,手续费降低从长远来看,更加有利于ETH生态的繁荣,为ETH未来持续走牛打下基础,那基于ETH部署的DAPP,DEFI等等,都将迎来利好。

另一方面,让我比较担忧的是,短期而言,ETH 2.0的发布,意味着前期锁定的将近1千万个eth会将被释放到市场上,其中,有多少要跑路,有多少会继续选择锁定,都是一个未知数,但是对于濒临破产的机构而言,他们选择跑路概率还是很大,尤其是在反弹之后,如果他们也和我一样,判断目前行情只是一个反弹的话,这也制约了后期反弹的高度。这轮“吃饭行情”能走多远?参考ETH质押奖励,我认为以1200刀为起点,先做预期50%的涨幅比较稳妥。

也就是最后一轮暴跌的平台位置附近,其它小币种参考也以这个水平为参考,当然,部分活跃的品种,足够走出翻倍,甚至3倍行情。

比如,受ETH 2.0消息刺激的另外一个品种LDO,从最低点算,就已经上涨了快5倍,深入研究一下,我们就会发现,它还真是ETH 2.0 升级最大的受惠概念。以太坊2.0升级后,ETH将转型PoS机制,这意味着后面ETH将放弃实体矿机挖矿,需要质押ETH参与PoS挖矿,也就是Staking,简单的讲,就是我们长期不动的ETH进行PoS质押,就能获得一定的利息,你可以理解为余额宝。但这就有两个问题,1、收益比较低,按目前水平,比余额宝高一点,但是和其它一些Defi项目的收益就没法比。2、有质押周期,流动性不方便。除此之外,在目前这个阶段还有一个问题,就是在Staking做质押最少32个ETH起步,这就把很多小散户挡在了外面。于是,LIDO这个项目就应运而生,我们可以用自己的ETH通过LDO去参与质押,LDO会按照1:1的隐射一个新的币,stETH,价格也和ETH进行隐射,它可以在Uniswap以ETH的实时价格卖出stETH,也可以拿它去AAVE上抵押借出稳定币,或者去其它接受它的Defi挖矿,你也可以在CRV上把stETH换成ETH,比例也是1:1左右,通过这一番操作,你不但可以获得ETH 2.0的利息收入,还可以用stETH去参与各种Defi挖矿,等于赢两次……于是LIDO这个项目就迅速走红。随着ETH 2.0时代的到来,LIDO就有了更大的想象空间和未来价值。理论上,后期大家也可以重点关注它的发展。需要注意的是,从现在到9月19日还有整整两个月,虽然这是官方第一次给出相对明确的时间点,但能不能按时升级,还是一个未知数,这也给会极大的制约短期行情节奏。

因为ETH 2.0对币圈影响非常大,所以,ETH的反弹才会激发市场的多头热情,相应别看比特币这两天走势比较弱,只要ETH能突破1500上方,BTC大概率就会突破25000上方,这只是时间的问题。接下来,判断短期行情关注两个点:

1、以太坊啥时候见顶,反弹就基本结束。

2、量能状态,如果成交量不能持续放大,反弹的高度也会很有限。时间上,我个人认为这轮吃饭行情可以持续6-8周,最少也得有4周左右,所谓久旱逢甘霖,近期吃不饱,穿不暖的小伙伴可真得用心把握这一段行情。那为什么我一直定义这轮行情是反弹而不是反转呢?

因为从长期格局来看,对整个加密行业而言,目前也是喜忧参半,喜的加密行业技术在不断的推进,成熟,NFT,GAMEFI,DEFI等等在熊市也有不俗的表现,甚至一些数据还创出了新高。忧的一方面,依然是宏观经济形势并未好转,外围资金流依然紧张,机构资金依然会以避险为主。而圈内杠杆泡沫也并未全部清出,很多机构还是面临破产跑路的风险。这主要表现在两个重灾区群体:

1、杠杆机构和交易平台前期关于杠杆机构风险我们谈得比较多,这两天我发现至少有2家上规模的交易平台出问题,或者说基本可以判定跑路,一家是虎符(HOO),一家是AEX, HOO的大瓜不断,事件还在升级,安全负责人以职务之便私自删除公司系统,直接过度到冒充政府单位,盗取公司信息、资产,各执一词,一路打嘴炮,这事儿吧,肯定是利益分配不均,又不好扯到台面上。而AEX 7月17号则干脆发公告躺平了。

不管怎么说,一旦走到这一步,基本就算完了,之前有人爆料 Huang sir 除AEX还有多个实体产业,若属实,实体经济如此暴雷,很有可能是导致币圈问题的重要因素。不过一轮熊市,真要去杠杆,这些三流交易所可真是不够看的,起码会出现一两家一流交易所出问题,在排名前十里面找,目前我自己觉得币安和FTX出问题的概率不大,剩下的,都要打问号,次贷时候死掉的雷曼和贝尔斯登,和三箭资本、Celsius这种小虾米可不能同日而语。真到有头部交易所挂掉的时候,,谈市场的底部也就有了必要条件。

2、矿工群体

毋庸置疑ETH 2.0上线,ETH矿工会死一大堆,失去这个支撑,到时候二手显卡估计真能论斤卖,主要还是比特币矿工,目前是的市场水平,苟活着没问题,还真没到要分生死的时候,不过看数据,6月份,矿工基本上大量卖出囤积的BTC,这算是一个松动的信号,此外,矿机价格也一路暴跌,近期又传出,Celsius还有8万多台矿机等待甩卖这个群体的压力之大,可想而知。此外,前期高位进入币圈的华尔街大佬和对冲基金,一旦美股持续低迷,他们被迫出清风险资产,也会给市场带来极大的压力。也正是基于以上这些,喜忧参半的现状,我目前依然用“吃饭行情”来定义本轮反弹,而不是而不是反转。要知道:冰冻三尺非一日之寒。

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